[公告]09沪农商债(Z090126)募集说明书

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工夫:2009年11月24日 15:00:27 中财网

        
2009 年上海乡村职业库存次级联系募集阐明书

        
要紧阐明

        
现期联系已推进《奇纳中国银勤劳人的监督谈判市政办事机构大约上海乡村职业库存股份股份有限公司发行次级

        
联系的批》(银监复[2009]328 号)然后《奇纳人民库存准许行政许可海关行政复议》

        
(库存情许准许字[2009]第70 号)付托发行。

        本募集阐明书的整个内容遵照《中华人民共和国职业库存法》、《职业库存次
级联系发行规则的》、《全国的管束间的联系行情筑堤联系发行规则的》、《奇纳银
勤劳人的监督谈判市政办事机构乡村中小筑堤机构行政许可事项实施方法》及等等现行法
律、法规、正态化发稿的规则然后奇纳银勤劳人的监督谈判市政办事机构和奇纳人民库存对
现期联系发行的付托,结合的发行人的现实命运编制而成。本募集阐明书针对向投
资者企图发行人的根本命运然后现期联系发行和会员费的相干从科学实验中提取的价值。

        发行人致谢能胜任本募集阐明书遮盖暗示日期,本募集阐明书不存在虚伪记
载、令人满意地滴及给错误的劝告性州。相干掌管机关对现期联系发行的付托,几乎不暗示其
对现期联系的投入价钱作出了什么都可以评价,也不是暗示对现期联系的投入风险作出了
什么都可以断定。什么都可以与此相反的结算单均属虚伪不育州。

        2006 年度至2008 年度,发行人处死金库 2006 年2 月 15 新来公布的《企
业财务主管基准》、《乡村信誉合作社财务主管根本名人》、《乡村信誉合作社金融谈判
实施方法》并参照《筑堤事业财务主管名人》和等等互插财会规则。2009 年 1 月
1 日起,发行人处死金库于2006 年 2 月 15 日公布的《事业财务主管基准—基
本原则》和 38 项详细财务主管基准、其后公布的事业财务主管基准装置目录、事业
财务主管基准解说然后等等互插规则。本募集阐明书中 2006 年至 2008 年度各项
决算表并未复习功课调解,列举如下,与 2009 年上半载各项消息不决定的具相似性。

        更,本募集阐明书中2009 年上半载各项消息不审计。

        除发行人和主承销品商外,发行人缺少付托或委托什么都可以等等人或精华的性企图未
在本募集阐明书中列明的教训或对本募集阐明书作什么都可以阐明。

        投入者如对本募集阐明书有什么都可以怀疑,可请教发行人或主承销品商。

        现期联系在全国的管束间的联系行情坦率的发行。凡欲购买现期联系的投入者,
请仔细读数本募集阐明书。

        现期联系根本条目
联系解释…………2009年上海乡村职业库存股份股份有限公司次级联系
发 行 人…………上海乡村职业库存股份股份有限公司
联系合计…………不超过人民币壹拾伍亿元(RMB 1,500,000,000 )
联系高质量的…………现期联系为职业库存次级联系,即由职业库存发行的、基金和
利钱的清偿挨次列于职业库存等等普通背债随后、先于职业银
行股权资产的联系
联系术语…………现期联系为10年期使中止流通货币利率联系,在第5年根儿附发行人赎救权
发行价钱…………按联系面值常规发行
票面货币利率…………现期联系前5年票面年货币利率经过簿记纵列终极决定,如在第5
年根儿发行人不行使赎救权,则现期联系后5年票面年货币利率为前5
年票面货币利率加3%(3% )
信誉评级…………经联盟商业信誉评价股份有限公司有理解力的评定,发行人的机身信誉特质为
AA-级,现期联系的信誉特质为A+级
联系打包票…………现期联系无打包票
发行术语…………自2009年11月30 日起至2009年12月2 日止
主承销品商…………国泰君安担保股份股份有限公司
现期联系相干机构
一、发行人
法定解释:上海乡村职业库存股份股份有限公司
委托议员、副董事长:侯福宁
经纪地址:上海市浦东新区银城中路8 号 15-23 楼(邮递区号:200120 )
使接触:程艺华、赵春华、张航
联系以电话传送:(021 )50105086,(021 )38576711,(021 )38576935
二、主承销品商、簿记保管人
法定解释:国泰君安担保股份股份有限公司
经纪地址:上海市浦东新区银城中路 168 号29 楼(邮递区号:200120 )
使接触:夏阳、塞莉、周雷雷
联系以电话传送:(021 )38676701,(021 )38676584,(021 )38676166
三、发行人联系评级机构
法定解释:联盟商业信誉评价股份有限公司
经纪地址:北京市朝阳区立国门外普通大众甲6 号中环世贸向心性D 座 7 层(邮
政编码:100022 )
以电话传送:(010 )85679696
使接触:任红、罗伟成、杨杰
四、发行人顾问
法定解释:君合顾问事务所上海变电站
永久住处:上海市土布西路 1515 号嘉里向心性25 层
以电话传送:(021 )52985488
签名顾问:刘鼎力、周辉
五、发行人财务主管师
法定解释:万隆亚洲财务主管师事务所股份有限公司上海变电站
永久住处:上海市迎勋路 168 号 17 楼
以电话传送:(021 )63788398
签名财务主管师:徐欣然、章海红
六、表达和托管机构
解释:中间的公债表达结算有限责任公司
地址:北京市西城区复兴门内筑堤普通大众 33 号通泰大厦B 座 5 层
以电话传送:(010 )88087971,(010 )88087972
使接触:张惠凤、李扬
目 录
读数加标点于........................................................................................................................1
释 义............................................................................................................................3
第一章 募集阐明书全体的............................................................................................6
一、发行人概略.....................................................................................................6
二、发行人首要财务消息.....................................................................................7
三、现期联系全体的.................................................................................................8
秒章 现期联系次级性阐明及风险指出..............................................................12
一、次级性风险...................................................................................................12
二、货币利率风险.......................................................................................................12
三、购买流体的风险...........................................................................................13
四、兑付风险.......................................................................................................13
五、鉴于提早赎救开端存在的再投入风险...............................................................13
第三章 现期联系命运..............................................................................................14
一、现期联系根本命运.......................................................................................14
二、发行人的结算单和包管...................................................................................18
三、投入者的会员费接受.......................................................................................19
第四音级章 发行人根本命运..........................................................................................21
一、发行人概述...................................................................................................21
二、发行人进化...........................................................................................22
三、发行人经纪概略...........................................................................................23
四、发行人公司谈判构造...................................................................................25
五、令人满意地法制或套利事项...................................................................................28
第五章 发行人历史消息和财务基准......................................................................29
一、发行人首要财务主管消息及财务基准...............................................................29
二、发行人首要接管基准...................................................................................30
三、发行人近日三年决算表...........................................................................31
四、发行人2009 年上半载决算表.................................................................46
特别感应章 发行人财务坐果剖析..................................................................................57
一、资产背债表物品剖析...................................................................................57
二、加边于表首要物品剖析...................................................................................62
三、现钞流量表首要物品剖析...........................................................................63
四、近两年首要财务基准增减变化范围及成绩报告单...............................................64
第七章 现期联系募集资产的运用..........................................................................66
八分之一章 现期联系发行后发行人的财务构造和已发行未成年人的的等等联系..........67
一、现期联系发行后发行人的财务构造...........................................................67
二、已发行未成年人的的等等联系...........................................................................68
第九章 发行人某种情势或位置勤劳声调..................................................................................69
一、全球银勤劳的开展趋势...............................................................................69
二、我国银勤劳的声调.......................................................................................70
第十章 发行人事情声调及在某种情势或位置勤劳的位置剖析..............................................72
一、发行人事情概略及行情位置.......................................................................72
二、发行人竞赛优势...........................................................................................73
三、发行人风险谈判声调...................................................................................74
四、发行人事情经纪声调...................................................................................82
第十一章 发行人与总公司、分店及等等投入者的投入相干..........................85
一、发行人与首要合伙的相干...........................................................................85
二、发行人与分配事业的相干...........................................................................87
第十二章 董事会及高级保管人员..................................................................89
一、根本命运.......................................................................................................89
二、近期董事、监事、高级保管人员更动命运...............................................96
第十三章 现期联系承销品和发行方法......................................................................98
第十四章 现期联系税务等互插成绩剖析............................................................100
一、周转税.........................................................................................................100
二、所得税.........................................................................................................100
三、印.........................................................................................................100
第十五章 现期联系信誉评级命运........................................................................102
一、信誉评级成绩报告单摘要.....................................................................................102
二、随后信誉评级打算.....................................................................................103
第十六章 发行人顾问的法度启发........................................................................104
一、这次联系发行人的机身资格.....................................................................104
二、这次联系发行的委托和付托.....................................................................104
三、这次联系声请发行的精华的健康状况.................................................................105
四、这次次级联系发行的声请发稿.................................................................105
五、裁决启发.....................................................................................................105
第十七章 现期联系发行相干机构........................................................................106
第十八章 备查从科学实验中提取的价值................................................................................................109
读数加标点于
大约现期联系的次级性阐明及风险指出,请阅本募集阐明书秒章“现期债
券次级性阐明及风险指出”。

        大约现期联系的解释、术语、货币利率、发行客体、发行术语、发行方法、发行
价钱及目的发行额、计息术语、还本付息的术语和方法,请阅本募集阐明书第三
章“现期联系命运”。

        大约发行人解释、记载地址、经纪范围、法定议员、联系以电话传送、邮递区号,
请阅本募集阐明书第四音级章“发行人根本命运”。

        大约现期联系募集资产的作用,请阅本募集阐明书第七章“现期联系募集资
金的运用”。

        大约发行人近日的经纪声调及相干事情开展根本命运,请阅本募集阐明书第
十章“发行人事情声调及在某种情势或位置勤劳的位置剖析”。

        大约发行人与总公司、分店及等等投入者的投入相干根本命运,请阅本募
集阐明书第十一章“发行人与总公司、分店及等等投入者的投入相干”。

        大约现期联系的税务成绩,请读数本募集阐明书第十四章“现期联系税务等
互插成绩剖析”。

        发行人的决算表均按奇纳财务主管基准编制。2006 年度至2008 年度,发行人
处死金库 2006 年 2 月 15 新来公布的《事业财务主管基准》、《乡村信誉合作社
财务主管根本名人》、《乡村信誉合作社金融谈判实施方法》并参照《筑堤事业会
计名人》和等等互插财会规则。2009 年 1 月 1 日起,发行人处死金库于
2006 年 2 月 15 日公布的《事业财务主管基准—根本原则》和 38 项详细财务主管基准、
其后公布的事业财务主管基准装置目录、事业财务主管基准解说然后等等互插规则。

        本募集阐明书中 2006 年至 2008 年度各项决算表并未复习功课调解,列举如下,与
2009 年上半载各项消息不决定的具相似性。更,本募集阐明书中 2009 年上
半载各项消息不审计。

        释 义
本募集阐明书中,除非文义另有所指,后面的学期具有列举如下涵义:
1、发行人/本行/本公司/上海农 指 上海乡村职业库存股份股份有限公司
商库存
2、元 指 如无特别阐明,指人民币元
3、次级债/次级联系 指 职业库存发行的、基金和利钱的清偿挨次列于
职业库存等等背债随后、先于职业库存股权资
本的联系
4、筑堤债/筑堤联系 指 依法在中华人民共和国境内创办的筑堤机构法
人在全国的管束间的联系行情发行的、按商定还本
付息的有价担保
5、次级债项 指 次级时限债项,是指使中止流通术语在5 年从一边至另一边(含5
年),不用于为装支管库存日常经纪减少(库存倒
闭或清算除外),且该项债项的索偿权排在存款
和其它背债随后的库存债项
6、现期联系 指 发行合计为不超过人民币 15 亿元的“2009 年上
海乡村职业库存股份股份有限公司次级联系”
7、承销品商 指 将管理承销品现期联系的一家、或多家、或拿
机构(比照语境决定)
8、承销品团 指 主承销品商为现期联系发行比照承销品团科学实验报告机构
的、由主承销品商和等等承销品商结合的承销品机构
9、承销品科学实验报告 指 发行人与主承销品商为这次联系发行而签署的
《2009 年上海乡村职业库存股份股份有限公司次级
联系承销品科学实验报告》
10、承销品团科学实验报告 指 承销品商为承销品现期联系签署的《2009 年上海农
村职业库存股份股份有限公司次级联系承销品团协
议》
11、簿记保管人 指 排好队伍簿记纵列顺序及管理现实簿记纵列使运行
者,指国泰君安担保股份股份有限公司
12、簿记纵列 指 由簿记保管人记载投入者会员费大批和联系货币利率
程度的希望的顺序
13、发行方法 指 经过簿记纵列、集合懂道理的人的方法在全国的管束间的
联系行情坦率的发行
14、募集阐明书 指 发行人造发行现期联系并向投入者出版现期债
券发行互插教训而干的《2009 年上海乡村商
业库存股份股份有限公司次级联系募集阐明书》
15、发行公报 指 发行人造发行现期联系而比照相干法度法规制
作的《2009 年上海乡村职业库存股份股份有限公司
次级联系发行公报》
16、发行发稿 指 在现期联系发行工艺流程中需要的东西的发稿、从科学实验中提取的价值或其
他从科学实验中提取的价值及其拿修正和暂代他人职务发稿(包孕但无数的
于募集阐明书、发行公报、发行解决)
17、奇纳中国银勤劳人的监督谈判市政办事机构/中国银勤劳人的监督谈判市政办事机构 指 奇纳银勤劳人的监督谈判市政办事机构
18、央行/人行/人民库存 指 奇纳人民库存
19、相干掌管机关 指 现期联系发行需推进其付托的接管机关,包孕
但无数的于人民库存、中国银勤劳人的监督谈判市政办事机构
20、中间的公债表达公司 指 中间的公债表达结算有限责任公司
21、万隆 指 万隆亚洲财务主管师事务所
22、主承销品商 指 国泰君安担保股份股份有限公司
23、公司条例 指 《中华人民共和国公司条例》
24、职业库存法 指 《中华人民共和国职业库存法》
25、担保法 指 《中华人民共和国担保法》
26、节日 指 每周一至周五,不含奇纳公休日和/或休憩

27、公休日 指 指中华人民共和国的法定及内阁命名节假日
(不包孕香港特别行政区、澳门特别行政区和台
湾省的法定及内阁命名节假日和/或休憩日)
第一章 募集阐明书全体的
本全体的仅对募集阐明书全文做简明指出。投入者作出投入决策前,应仔细阅
读募集阐明书全文。

        一、发行人概略
上海乡村职业库存股份股份有限公司在原上海市辖内 234家乡村信誉合作社基
础上改制而成,于2005 年 8 月25 日创建,创建时记载资产为30 亿元。2007 年
9 月,经奇纳中国银勤劳人的监督谈判市政办事机构银监发行字[2007]第356 号文付托,上海农商库存向澳洲
亚和新西兰库存集团股份有限公司排列方向增发 亿股,总家畜夸大至3 亿股。

        上海农商库存自创建以后,以办事“三农”和中小事业为特点,事情经纪适度的,
利润程度增加,资产人力不休加强。比照2007 年根儿激励资产高级的,本行在2008
年7 月获评英国《库存家》日记世界库存高级的第414 位,在国际拿职业库存中,
高级的列第 18 位。

        经奇纳人民库存和奇纳银勤劳人的监督谈判市政办事机构付托,本行主营事情首要包
括:吸取大众存款;发给短期、中期和远程借;谈判国际外结算;谈判票据承
兑与打折扣;代劳发行、代劳兑付、承销品内阁联系;购买内阁联系、筑堤联系;从
事同性随时可收回的贷款;喜欢库存卡办事;外汇存款,外汇借,外汇缓和,国际结算,同
业外汇随时可收回的贷款,商业信誉考察、请教和表明事情;代劳收付提供资金偿付的本息及代劳保险事情;企图
保管箱办事,基金代销事情;分级人事广告版理财事情;经奇纳银勤劳人的监督谈判市政办事机构付托
的等等事情。

        结束2008 年根儿,本行已在上海市创办了 1 家分支形成、14 家小分支及 1 家总行营
业部,机构点阵点总额为 321 家。能胜任2008 年根儿,本行总资产浆糊影响的范围 亿
元,在内地本外汇借结平为 亿元;总背债结平为 亿元,在内地各项
存款结平为 亿元;拿者权益为 亿元。按五级分级需要的东西计算,期
末不良借比为。资产富有的率为 ,激励资产富有的率为。

        二、发行人首要财务消息.
近三年及2009 年上半载首要经纪消息:
单位:人民币千元
物品 2009 年 6 月 2008 年 2007 年 2006 年
经纪效果
主营事情收入 4,021,096 8,612,457 6,734,862 5,304,547
净加边于 411,845 740,805 370,572 357,591
不良借比 2.34% 2.91%
资产背债物品 2009 年 6 月 2008 年 2007 年 2006 年
总资产 200,623,078 173,327,345 157,474,437 136,108,749
存款结平 171,710,317 147,043,235 128,317,458 115,908,805
借结平 120,042,176 92,732,082 82,713,857 73,726,494
合伙权益 11,876,584 11,643,112 11,159,485 6,446,112
基准比率 2009 年 6 月 2008 年 2007 年 2006 年
每股进项(元) (年化) 0.10 0.12
净资产进项率
(年化) 0 4.21 5.68
(% )
每股净资产(元) 3.17 2.98 2.15
注:本行自2009 年 1 月 1 日起处死新财务主管基准,2006 年至 2008 年消息暂
未举行复习功课调解,2009 年上半载各项消息与前三年消息不决定的具相似性。

        近三年及2009 年上半载暂代他人职务财务基准:
2009 年
物品 基准值 2008 年 2007 年 2006 年
6 月终
资产富有的率 ≥8 10.10% 9.16% 7.32%
激励资产富有的率 ≥4 10.31% 9.65% 7.61%
人民币 ≥25% 36.98% % 4% 53.24%
流体的比率
外汇 ≥60% 167.42% % 12% 854%
人民币 ≤75% 69.97% 6 62.15% 58.89%
存贷比
外汇 ≤85% 11.26% 50.18% 63.73% 107.62%
拆入资产比 ≤4% 5.32% 0.10% 2.68% 0.35%
随时可收回的贷款资产比
拆出资产比 ≤8% 3.66% 4.20% 5.36% 5.57%
国际职业专款比 ≤100% - - - -
利钱找回 100.02% 99.99% 99.83% 98.29%
单一最大客户借
≤10% 7.24% 5.53% 7.86% 8.52%

最大十家客户借
≤50% 54.21% 41% 59.92% 71.44%

注:本行自2009 年 1 月 1 日起处死新财务主管基准,2006 年至 2008 年消息暂
未举行复习功课调解,2009 年上半载各项消息与前三年消息不决定的具相似性。

        三、现期联系全体的
指出:下述全体的仅对现期联系的发行条目做简明阐明。大约现期联系发行条
款的详细内容,请读数本募集阐明书第三章“现期联系命运”。

        (一)联系解释:“2009 年上海乡村职业库存股份股份有限公司次级联系”。

        (二)发行人:上海乡村职业库存股份股份有限公司。

        (三)联系歪曲:现期联系为10 年期使中止流通货币利率歪曲,在第 5 年根儿附发行人
赎救权。

        (四)发行浆糊:现期联系发行合计为不超过人民币15 亿元。

        (五)起息日:自发行缴款结束日开端计息,现期联系存续期内每年的12
月2 日为该计息年度的起息日。

        (六)赎救权:发行人有权第5 个计息年度的极限的一日禀承面值整个赎救本
期联系;万一发行人行使赎救权,现期联系自2014 年 12 月2 日中止计息并兑付
本息。发行人选择行使赎救权先于,将无论如何提早 1 个月,即于2014 年 11 月2 日
先于收回联系赎救公报,同时预示中间的公债表达公司,详细使运行方法见届期中间的
公债表达公司的预示。

        (七)票面货币利率:现期联系前5 个计息年度的票面年货币利率由簿记纵列决定,
在前5 个计息年度内使中止流通稳固;万一发行人不行使赎救权,则从第6 个计息年度
开端到现期联系成年人的为止,后5 个计息年度内的票面货币利率为原簿记纵列决定的利
率加3 个百分点( );现期联系采取单利扩音机计息,在所不计复利,过期不另计
利钱。

        (八)计息术语:万一发行人不行使赎救权,计息术语自2009 年 12 月 2
日至2019 年 12 月 1 日;万一发行人行使赎救权,计息术语自2009 年 12 月 2
日至2014 年 12 月 1 �

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